交銀施羅德基金總經(jīng)理謝衛(wèi)：基金投顧既要“投到位”又要“顧到點(diǎn)”
王鶴靜
中國證券報(bào)·中證網(wǎng)
中證網(wǎng)訊（記者 王鶴靜）3月17日，交銀施羅德總經(jīng)理謝衛(wèi)在中國證券報(bào)主辦的“2023基金業(yè)投教創(chuàng)新論壇”上發(fā)表了以“投到位，顧到點(diǎn)，做有舒適感的投顧”為主題的演講。
謝衛(wèi)表示，作為資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，基金投顧首先是要“投到位”，從波動(dòng)率出發(fā)控制好風(fēng)險(xiǎn)，圍繞風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)率指標(biāo)構(gòu)建投資顧問體系。風(fēng)險(xiǎn)控制住了，收益自然水到渠成。投資策略上做好大類資產(chǎn)配置，重點(diǎn)是做好量化。資產(chǎn)配置應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)出產(chǎn)品的性價(jià)比和一定波動(dòng)率下的正常收益。雖然希望通過資產(chǎn)配置和各類模型實(shí)現(xiàn)“1+1>2”的效果，但還是要把風(fēng)險(xiǎn)控制住，把勝率穩(wěn)定住，做大概率正確的事情。
除了“投到位”，謝衛(wèi)認(rèn)為更要“顧到點(diǎn)”，顧到關(guān)鍵點(diǎn)。在投資中，性價(jià)比非常重要，預(yù)期不能太高，要有大類資產(chǎn)配置的理念。在謝衛(wèi)看來，基金投顧給予了基金公司與客戶在投中交流投研想法的機(jī)會�；鸸咀钪匾倪�是要把核心技術(shù)做到位，為客戶提供高性價(jià)比的產(chǎn)品，并且是有合理預(yù)期的產(chǎn)品。
