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景順長城基金總經理康樂:上漲市場中偏股型基金基民年化收益率跑贏市場

張韻 中國證券報·中證網

  中證網訊(記者 張韻)3月17日,景順長城基金總經理康樂在2023基金業(yè)投教創(chuàng)新論壇上發(fā)表主題為“基民獲得感探索:行而不輟,未來可期”的演講,并分享了《中國基金投資者獲得感洞察報告》的最新成果。

  康樂說,此次報告研究發(fā)現,從整體樣本的客戶投資收益來看,在近3年和近5年的上漲市場中,偏股型基金的基民年化收益率分別為19.30%和10.92%,高于同期代表市場的萬得全A指數年化收益,這意味著偏股型基金的基民年化收益率跑贏市場。從偏股型基金基民的收益損益率來看,在上漲的市場環(huán)境中,基民收益出現損耗,而在下跌市場中,基民收益相對基金收益有增益。

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