中信證券指出，軍工行業(yè)至少“十四五”末仍具備訂單支撐，長期發(fā)展確定性高，在明確向好的產(chǎn)業(yè)趨勢下，板塊上漲只是時間問題。自半年報開始，預(yù)計核心個股業(yè)績高增長將逐漸兌現(xiàn)，同時會有更多數(shù)據(jù)驗證長期合同落地，行業(yè)的估值體系會隨之發(fā)生重大變化，所以我們認(rèn)為2021Q3將會成為驗證軍工行業(yè)邏輯切換的重要節(jié)點，重點推薦行業(yè)龍頭及拐點清晰的產(chǎn)業(yè)方向。推薦圍繞成長型個股布局，推薦板塊龍頭中航沈飛，細(xì)分領(lǐng)域中軍工電子推薦中航光電、火炬電子、鴻遠(yuǎn)電子、高德紅外、睿創(chuàng)微納，軍工新材料推薦中航高科、撫順特鋼，關(guān)注中簡科技，航空零部件推薦中航重機、北摩高科、愛樂達(dá)，關(guān)注航宇科技、三角防務(wù)。