港交所輔助生殖基因檢測第一股貝康醫(yī)療結(jié)束招股 將于2月8日上市
上證報中國證券網(wǎng)訊(記者 張雪)作為港交所輔助生殖基因檢測第一股,貝康醫(yī)療已于2月1日結(jié)束招股。根據(jù)券商數(shù)據(jù),截至2月1日11時21分,該公司錄得孖展額約269.35億元,以公開發(fā)售募資額1.82億元算,超額認購約147倍。
根據(jù)發(fā)行計劃,貝康醫(yī)療此次IPO最多集資18.2億港元,公開發(fā)售部分占10%,即1.82億港元;發(fā)售價在每股26.36港元-27.36港元之間,每手500股,最終發(fā)售價預(yù)期于2月5日公布;公司將于2月8日在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。
由于貝康醫(yī)療所處的賽道正是生命科學風口,產(chǎn)品技術(shù)壁壘高,貝康醫(yī)療備受資本青睞。公司重磅產(chǎn)品PGT-A檢測試劑盒是中國首個也是目前唯一一個獲國家藥監(jiān)局注冊且已獲批準的三代試管嬰兒(PGT)基因檢測試劑盒?梢栽谂咛ブ踩肭皩γ恳粋胚胎進行全基因水平的精準篩查,檢測其是否發(fā)育正常。該產(chǎn)品不僅填補了PGT基因檢測技術(shù)方面的空白,還開創(chuàng)了輔助生殖基因檢測的全新賽道,也因此幫助公司受到投資者熱捧。
招股書顯示,貝康醫(yī)療曾于2015年2月、2017年9月、2020年5月與7月完成A、B、C、D輪融資,投資方包括高瓴資本、奧博資本,博華資本(在C輪融資中領(lǐng)投)、元生創(chuàng)投、道遠資本、聚明創(chuàng)投等。其中高瓴資本IPO前持股為6.82%,中誠方圓二期持股為7.59%,醫(yī)藥行業(yè)投資機構(gòu)元禾原點持股為6.15%。
此次IPO貝康醫(yī)療獲得了7家基石投資者認購,包括多家專業(yè)投資醫(yī)療領(lǐng)域的機構(gòu)。奧博資本、清池資本、國新國信東吳海外基金分別認購2000萬美元;Affin Hwang AM、WinTwin Capital分別認購1000萬美元;Foresight(睿遠)、常青藤資本旗下IvyRock分別認購500萬美元。