近日，不少上市公司因回購事項披露了最新的前十大股東情況，趙詣、謝治宇、傅鵬博、傅友興、黃海等知名基金經(jīng)理的最新加倉動作浮出水面，引發(fā)市場關(guān)注。從行業(yè)來說，新能源、大消費(fèi)、醫(yī)藥等賽道成為上述基金經(jīng)理們加倉的重點(diǎn)方向。

　　新能源行業(yè)獲密集增持

　　近日，多家新能源行業(yè)公司因回購事項發(fā)布公告，多位知名基金經(jīng)理的最新持倉變動曝光，并且以增持為主。

　　具體來看，新能源材料公司中偉股份公告顯示，截至11月4日，由知名基金經(jīng)理趙詣管理的泉果旭源三年持有期混合最新持倉逾926萬股，與三季度末相比加倉超3萬股。該基金產(chǎn)品在今年二季度新進(jìn)入中偉股份前十大股東榜單，持有近900萬股，隨后在三季度和四季度均有小幅加倉。

　　此外，相比三季度末，截至10月24日，謝治宇管理的興全合潤增持近120萬股尚太科技；東方新能源汽車主題混合也新進(jìn)入該公司前十大股東榜單，持有超260萬股公司股票。另一家鋰電池公司豪鵬科技則獲得了張雪薇的增持，截至10月28日，她管理的景順長城研究精選增持該公司近60萬股，其最新持倉約360萬股。

　　此外，有兩家風(fēng)電零部件公司也獲基金機(jī)構(gòu)追捧。截至11月5日，知名基金經(jīng)理祁禾管理的易方達(dá)環(huán)保主題混合新進(jìn)入金雷股份前十大股東榜單，持有超390萬股金雷股份；截至10月30日，陶燦等管理的建信新能源增持超170萬股振江股份，該產(chǎn)品最新持倉逾440萬股。

　　工銀瑞信基金表示，2023年以來，鋰電板塊在上游鋰礦價格波動、行業(yè)供需結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變等多重因素影響下經(jīng)歷了較大調(diào)整，估值處于歷史較低水平。目前行業(yè)競爭格局已較為穩(wěn)固，2023年國內(nèi)競爭激烈，但已有所企穩(wěn)。與此同時，“內(nèi)卷”的國內(nèi)鋰電企業(yè)正塑造強(qiáng)勁的國際競爭力，在海外市場取得較大突破，市場份額不斷提升，看好產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司的競爭力。

　　新華基金則認(rèn)為，鋰電行業(yè)可能在2025年春夏之交出現(xiàn)行業(yè)供需形勢的明顯改善，國家層面對光伏風(fēng)電行業(yè)一直以來十分重視，政策導(dǎo)向明確，需求持續(xù)釋放。近期企業(yè)自律規(guī)范行為將會起到積極作用，預(yù)計行業(yè)有望迎來反轉(zhuǎn)曙光。

　　大消費(fèi)賽道備受關(guān)注

　　除了上述新能源行業(yè)受到知名基金經(jīng)理青睞之外，大消費(fèi)賽道也是公募基金積極關(guān)注的領(lǐng)域。

　　近日，縫制機(jī)械設(shè)備公司杰克股份發(fā)布的兩則公告顯示，截至10月28日，知名基金經(jīng)理傅友興管理的廣發(fā)穩(wěn)健增長新進(jìn)入公司前十大股東榜單，持倉450萬股；截至11月5日，該產(chǎn)品再度加倉50萬股。

　　此外，倉儲物流公司密爾克衛(wèi)發(fā)布公告稱，截至11月1日，喬遷管理的興全商業(yè)模式優(yōu)選、興全新視野雙雙增持該公司十多萬股，兩只產(chǎn)品最新持倉合計近千萬股。

　　另外，截至11月1日，何肖頡管理的工銀核心價值持有324.44萬股常熟汽飾；截至10月24日，朱紅裕管理的招商核心競爭力持有約1459萬股承德露露；截至10月28日，匯添富大盤核心資產(chǎn)持有110.6萬股舍得酒業(yè)。上述基金均是在四季度以來新進(jìn)入相關(guān)上市公司的前十大股東榜單。

　　醫(yī)藥等賽道獲加倉

　　近日，化學(xué)制藥公司昂利康發(fā)布公告稱，截至11月4日，興業(yè)醫(yī)療保健、農(nóng)銀醫(yī)療保健股票均持股接近140萬股，新進(jìn)入公司前十大流通股東榜單。同時，截至10月29日，萬民遠(yuǎn)管理的融通鑫新成長持有健之佳約200萬股，新進(jìn)入該公司前十大股東榜單。

　　諾德基金表示，站在當(dāng)前時點(diǎn)，看好醫(yī)藥板塊中的創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械、消費(fèi)醫(yī)療、中藥和仿制藥等板塊，醫(yī)藥行業(yè)中的結(jié)構(gòu)性機(jī)會值得挖掘，對于醫(yī)藥行業(yè)維持相對樂觀態(tài)度。其中，創(chuàng)新藥板塊正在經(jīng)歷從快速仿制向差異化創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)鍵時期，從政策層面來說，創(chuàng)新是永恒的主題，從支付端到審評端的政策變化都可以看到政策對于差異化創(chuàng)新的鼓勵和導(dǎo)向。

　　此外，還有多家公司在四季度以來獲得了知名基金經(jīng)理的增持。例如：諾瓦星云獲得傅鵬博、何崇愷的追捧。截至10月25日，傅鵬博等管理的睿遠(yuǎn)成長價值增持該公司近20萬股，其最新持倉約50萬股；何崇愷管理的易方達(dá)積極成長混合最新持有該公司超23萬股。鑫鉑股份公告顯示，截至10月30日，楊金金管理的交銀趨勢混合新進(jìn)入該公司前十大股東榜單，持有348.3萬股。此外，截至10月30日，知名基金經(jīng)理黃海管理的萬家宏觀擇時多策略持有平煤股份逾2344萬股，新進(jìn)成為該公司第十大股東。