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與投資者共進退 基金經(jīng)理“曬實盤”引圍觀

魏昭宇 中國證券報·中證網(wǎng)

  近期,陸續(xù)有基金經(jīng)理在螞蟻理財平臺“曬”出了自己的實盤,展示個人賬戶的基金投資情況。此外,不少基金經(jīng)理還在自己的個人主頁號持續(xù)更新自己的定投以及申購進展,并寫下自己的定投心得與感悟。

  業(yè)內(nèi)人士表示,震蕩行情下,不少基金經(jīng)理選擇多種方式加強與投資者之間的溝通與聯(lián)系;鸾(jīng)理進行個人實盤或定投操作的展示,既向基民們傳遞了“與投資者共進退”的態(tài)度,也對提升投資者信心起到了正向積極的作用。

  基金經(jīng)理開通實盤

  9月4日,天弘醫(yī)藥創(chuàng)新混合的基金經(jīng)理郭相博在螞蟻理財平臺的生活號主頁發(fā)布了帖子《實盤已開,本周醫(yī)藥如何操作?》,并展示了自己投資天弘醫(yī)藥創(chuàng)新混合的實際情況。數(shù)據(jù)顯示,目前郭相博持有該產(chǎn)品20.88萬元,持有收益率為-9.25%。

  郭相博在帖子中表示:“最近政策出的比較頻繁,刺激地產(chǎn)的、刺激股市和情緒的,應(yīng)有盡有。上周各行業(yè)的反應(yīng)也是在政策底確認之下的分化和演繹。本周我個人投資天弘醫(yī)藥創(chuàng)新A2204元!

  8月31日,國泰基金量化投資部總監(jiān)梁杏開通“曬實盤”功能。數(shù)據(jù)顯示,梁杏的基金實盤最新總金額近12萬元,賬戶里面有5只產(chǎn)品,其中4只聯(lián)接基金,1只普通指數(shù)基金,均為她自己管理的被動指數(shù)型基金。從投資范圍上看,這5只產(chǎn)品既有對標創(chuàng)新藥、航天軍工、半導(dǎo)體芯片的行業(yè)指數(shù)基金,還有對標標普500、上證綜合指數(shù)的寬基指數(shù)基金。

  梁杏在理財社區(qū)表示:“盡管現(xiàn)在賬面上還有部分浮虧,但整體處于起步階段,還需要更多的時間和耐心,繼續(xù)努力吧。”

  此外,易方達基金的基金經(jīng)理成曦也已開通“曬實盤”功能。從實盤數(shù)據(jù)來看,目前成曦僅持有一只基金,是他自己管理的易方達科創(chuàng)50聯(lián)接A,持有金額約4.94萬元,目前賬戶處于浮虧狀態(tài)。

  曬出定投記錄

  中國證券報記者了解到,螞蟻理財平臺上線實盤功能已有一段時間,但開通這項功能的基金經(jīng)理并不多。此前,基金經(jīng)理們多通過展示定投操作的方式與投資者交流近期投資情況。

  早在2022年,華夏基金就推出了“定投團”。平臺顯示,已經(jīng)有鐘帥、周克平、孫蒙等超過二十位基金經(jīng)理參與到了“定投團”,以每周定投的方式,投資自己所管理的基金!岸ㄍ秷F”中的產(chǎn)品既有醫(yī)藥、科技、消費、新能源、軍工等不同行業(yè)的主題型基金,也有均衡、價值、成長等不同風(fēng)格的產(chǎn)品。

  以基金經(jīng)理孫蒙為例,他在帖子中表示,自己于2022年5月和9月分別開啟了定投在管產(chǎn)品華夏中證500指數(shù)增強A和華夏智勝先鋒股票(LOF)A的計劃。最新帖子顯示,兩只產(chǎn)品的累計定投期數(shù)分別為68期和51期。

  除了曬出自己的定投記錄,基金經(jīng)理還會在帖子中解答近期投資者熱切關(guān)注的問題,或?qū)ψ约旱漠a(chǎn)品策略進行科普。比如,孫蒙就經(jīng)常在定投帖中普及量化知識,如量化策略因子分析、量化策略在不同指數(shù)上的應(yīng)用、產(chǎn)品業(yè)績解讀等;國金基金的基金經(jīng)理馬芳也曾在定投帖中就自己在管產(chǎn)品規(guī)模迅速擴大的現(xiàn)象向投資者進行解釋與分析。

  投教與強信心“兩手抓”

  今年以來,市場風(fēng)格表現(xiàn)較為極致且賽道輪動速度加快,不少投資者對投資感到十分迷茫。在公募高質(zhì)量發(fā)展的主旋律下,公募管理人和基金經(jīng)理如何更好地做到和投資者的陪伴,成為必須要回答的問題。

  在業(yè)內(nèi)人士看來,基金經(jīng)理“曬”實盤實際上與“自購”相類似,更多是一種提振基民信心、與投資者共進退的行為!罢鹗幨袌鱿拢簧佼a(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)不太理想,基民們信心受挫,而基金經(jīng)理‘曬’實盤的操作,既能給基民們一些‘心靈按摩’,也能向基民傳達一種‘共進退’的信念,這對基民們理性看待當下市場漲跌,可以產(chǎn)生一定的積極正面作用!币晃粊碜匀A南公募機構(gòu)的投教業(yè)務(wù)負責(zé)人表示。

  “我買的基金近期表現(xiàn)不佳,對基金的投資策略也產(chǎn)生了一些懷疑,有時候會產(chǎn)生贖回的念頭!币晃煌顿Y者表示:“但我覺得基金經(jīng)理發(fā)帖子回應(yīng)我們非常關(guān)心的問題的這種行為值得提倡,因為我沒有太多時間看直播,這種言簡意賅的文字答疑還是很高效的!

  也有合規(guī)人士表示,自己對基金經(jīng)理“曬”自購或?qū)嵄P的行為持保留意見。“我們公司沒有讓基金經(jīng)理參與類似的活動,這類行為是否可以被視為一種投資建議?如果是一種投資建議,那是否需要具備相關(guān)資質(zhì)?我們的合規(guī)部門還沒有對這些問題有定論。”一位來自滬上基金公司的工作人員表示。

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