中證網(wǎng)訊（記者 王宇露）1月16日，易方達(dá)投資顧問業(yè)務(wù)部總經(jīng)理助理宋灝在中國證券報“投基有道”直播間表示，易方達(dá)基金投顧對基金進(jìn)行定量評價從兩個維度進(jìn)行，分別是基金凈值和基金歷史持倉特征。

對于基金凈值，除了了解基金經(jīng)理歷史管理產(chǎn)品的收益風(fēng)險表現(xiàn)，還要關(guān)注基金業(yè)績歸因分析的結(jié)果，如基金歷史業(yè)績主要來自選股、行業(yè)配置還是擇時。此外，還要關(guān)注基金經(jīng)理所管的產(chǎn)品在不同宏觀背景下、不同市場風(fēng)格下、不同漲跌市場下的表現(xiàn)，了解其適合的市場環(huán)境。此外，還需關(guān)注基金經(jīng)理在不同管理規(guī)模下超額收益獲取能力的變動等。

對基金歷史持倉的定量分析，基金投顧主要關(guān)注基金經(jīng)理的投資操作偏好和行為特征，例如了解基金歷史倉位變動情況，有無進(jìn)行過大幅的倉位調(diào)整；關(guān)注行業(yè)配置情況，如歷史偏好哪些行業(yè)板塊，是否會進(jìn)行大幅的行業(yè)調(diào)整和切換，單一行業(yè)或板塊的暴露程度等；個股層面，關(guān)注全部持股以及重倉股的持股特征，例如持股集中度、換手率、估值水平、盈利成長水平等信息。