中證網(wǎng)訊（記者 林倩）6月14日，國(guó)泰君安發(fā)布消息稱(chēng)，近日，無(wú)錫市振華汽車(chē)部件股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“無(wú)錫振華”）成功發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目中向特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金工作順利完成。國(guó)泰君安擔(dān)任本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)及主承銷(xiāo)商。 

　　根據(jù)介紹，本次重組募集配套資金2.35億元，發(fā)行底價(jià)為11.78元/股，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)3.69倍，最終發(fā)行價(jià)格確定為13.92元/股，較發(fā)行底價(jià)溢價(jià)18.17%。本次重組中，國(guó)泰君安作為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)助無(wú)錫振華設(shè)計(jì)交易方案、積極推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度、為重組進(jìn)程保駕護(hù)航，助力無(wú)錫振華完成發(fā)行并購(gòu)。在募集配套資金的發(fā)行過(guò)程中，國(guó)泰君安作為主承銷(xiāo)商，積極溝通投資者，安排線下、線上多場(chǎng)路演，協(xié)助上市公司與標(biāo)的公司完成多次現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，向投資者全面展現(xiàn)了無(wú)錫振華的投資價(jià)值與發(fā)展亮點(diǎn)，成功引入業(yè)內(nèi)知名的公募基金、私募基金等多種類(lèi)型的投資人，進(jìn)一步優(yōu)化了發(fā)行人的股東類(lèi)型與結(jié)構(gòu)。

　　未來(lái)，國(guó)泰君安將繼續(xù)聚焦服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和國(guó)家重大戰(zhàn)略，充分發(fā)揮協(xié)同作用及全業(yè)務(wù)鏈優(yōu)勢(shì)，以專(zhuān)業(yè)的服務(wù)能力和卓越的服務(wù)質(zhì)量，為更多具有核心競(jìng)爭(zhēng)力并積極踐行國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的企業(yè)提供資本市場(chǎng)服務(wù)，以高質(zhì)量投行服務(wù)助力資本市場(chǎng)的高質(zhì)量發(fā)展。