9日上午，中行等六大銀行與中鋼集團正式簽署債務重組協(xié)議，對本息總額600多億元的債權進行整體重組。

　　9月底獲得國務院批準后，首例央企債轉股——中鋼集團債務重組方案今天正式落地。

　　據(jù)中國銀行官網(wǎng)消息，9日上午， 中鋼集團債務重組簽約儀式在中國銀行總行大廈舉行。作為中鋼集團債委會主席行，中國銀行、交通銀行、國家開發(fā)銀行、農業(yè)銀行、進出口銀行和浦東發(fā)展銀行等六家銀行與中鋼集團正式簽署債務重組協(xié)議，對本息總額600多億元的債權進行整體重組。

　　這一協(xié)議的簽訂，也意味著2年來幾經(jīng)波折的中鋼債務重組方案終于塵埃落定。而這一債轉股方案，也是時隔17年之后，國內首例央企的“債轉股”嘗鮮。

　　公告稱，重組方案按照先期可轉債和后續(xù)有條件債轉股設計，開創(chuàng)了中國大型央企債務重組的新范例�！按舜蝹鶆罩亟M牽涉金融機構眾多，在六家主席行的帶領下，44家金融機構通過持續(xù)的緊密配合和協(xié)作，充分考慮了企業(yè)、金融機構、社會和國家等各方利益來設計方案，努力實現(xiàn)多方共贏。”

　　根據(jù)中行公告，中鋼集團整體債務重組方案具體包括債務重組方案和業(yè)務重組方案兩大部分。債務重組方案采取“留債+可轉債+有條件債轉股”的模式，按回收風險對重組范圍內金融債權劃分層級，兼顧企業(yè)當前和未來發(fā)展需要，設計差異化方案并分兩階段實施。、

　　在第一階段，對本息總額600多億元的債權進行整體重組，分為留債和可轉債兩部分，其中可轉債部分由中鋼集團成立新的控股平臺向金融債權人發(fā)行，可置換金融機構債權人非留債部分對應的債權，使中鋼債務得以緩解。到第二階段，在相關條件滿足的情況下，可轉債持有人逐步行使轉股權。

　　與此同時，中鋼集團將配合債務重組方案形成業(yè)務重組方案，通過企業(yè)內部改革，重點發(fā)展其優(yōu)勢業(yè)務及產業(yè)，突出主業(yè)，構建可支持企業(yè)更好發(fā)展的新優(yōu)勢。

　　中鋼集團是國務院國資委直管的大型鋼礦央企，旗下有中鋼國際（000928.SZ）、中鋼天源（002057.SZ）兩大上市平臺。在鋼鐵礦業(yè)鼎盛時期，中鋼集團曾躋身世界500強資產總值高達1600多億。

　　由于鋼鐵礦業(yè)陷入10年來最冷寒冬，加上前些年擴張?zhí)�快管理不善影響，中鋼集團于2014年9月被傳出債務逾期風波，在債務多米諾效應下，風波逐漸演變成危機。

　　2014年國慶后，中鋼集團新一屆領導班子牽頭對中鋼實施新一輪改革重組。與此同時，在銀監(jiān)會、國資委等部門協(xié)調下，由中國銀行牽頭成立了債委會，與中鋼方面共同協(xié)商制定債務重組方案。據(jù)債委會核查，截至2014年12月底，中鋼集團及所屬72家子公司的債務總額逾1000多億元，其中金融機構債務近750億元，牽涉境內外80多家銀行等金融機構。

　　但由于各方利益訴求相差甚遠，這份包括債轉股條款在內的方案，在2年多時間里在債權銀行、企業(yè)、國資委間反復博弈協(xié)調。直到今年3月底，這份備受關注的方案才上報相關部委，隨后又有停滯反復，直到9月底才獲得國務院批復。此前有媒體報道稱，在債轉股方案中，中鋼集團經(jīng)德勤審計后的金融債務規(guī)模在600億元左右。中國銀行在公告中透露，本次中鋼集團的債務重組工作得到國家相關部委的指導和支持。

　　據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者了解，在債轉股方案落定之后，中鋼集團根據(jù)重組方案落地實施的相關工作也將緊鑼密鼓地開展。